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Article: Soberania Digital: o papel esquecido das empresas privadas

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Resumo objetivo: O artigo argumenta que o debate sobre soberania digital no Brasil foca excessivamente no Estado e negligencia o papel crucial do setor privado nacional. Apesar de mais de 90% dos investimentos em TI serem privados, a falta de políticas e os interesses setoriais fazem com que essas empresas, ao contratarem serviços e equipamentos, perpetuem a dependência das big techs estrangeiras. Para uma autonomia tecnológica real, é necessário mapear e envolver atores privados estratégicos, como empresas nacionais de TI, telecomunicações e fintechs.

Principais tópicos abordados: 1. A crítica ao viés institucional no debate sobre soberania digital, que superestima o papel do Estado. 2. A importância (e a omissão) do setor privado nacional como cliente e investidor-chave que define a dependência ou autonomia tecnológica do país. 3. A identificação de um "Brasil digital intermediário" composto por atores privados estratégicos (como empresas de software, telcos e fintechs) que são fundamentais para uma arquitetura tecnológica soberana.

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https://outraspalavras.net/tecnologiaemdisputa/soberania-digital-o-papel-esquecido-das-empresas-privadas/

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2026-03-10 21:14

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2026-03-10 18:17

Processed Date

2026-03-10 19:20

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Soberania Digital: o papel esquecido das empresas privadas
Falta uma peça no quebra-cabeças que permitirá tornar o país independente das big techs. Mais de 90% dos investimentos em TI não são feitos pelo Estado. Poderiam estimular um setor tecnológico nacional vibrante. Por interesses, e falta de políticas, alimentam e prolongam a dependência
Publicado 10/03/2026 às 18:14 - Atualizado 10/03/2026 às 18:15
Muito se tem escrito e falado sobre a relação entre Estados nacionais, e suas estruturas de serviços digitais e autoridades regulatórias, e as empresas de tecnologia estrangeiras conhecidas como big techs. Discute-se a famosa nuvem soberana, localização de dados, aplicações de inteligência artificial e governo eletrônico. Faz sentido estudar muito este segmento, uma vez que envolve bilhões de reais em recursos públicos que saem do bolso do contribuinte. Essa lente, mais que necessária, não é suficiente para entender o fenômeno da soberania digital de forma integral. Ela obscurece uma ecologia densa de atores intermediários — telcos, fintechs, agrotechs, edtechs, bancos públicos e privados, cooperativas de dados e consórcios empresariais — que ocupam posições estratégicas na infraestrutura digital e nos serviços de tecnologia da informação do país.
Pelo lado da demanda, o setor privado de diversas áreas produtivas, da agropecuária e do comércio é o cliente que ajuda a consolidar o bilionário PIB dos segmentos de software e hardware. Sejam multinacionais ou brasileiras, a contratação de serviços e aquisição de equipamentos de TI por estas indústrias, fazendas, bancos, redes de varejo é responsável por uma parte considerável — apesar de difícil quantificação — do faturamento local de nossa economia digital.
Ao contrário dos órgãos públicos, estes são atores dos quais pouco se cobra responsabilidade pela dificuldade de se atingir uma plena autonomia tecnológica no Brasil. Este ensaio argumenta que qualquer estratégia de soberania digital consistente precisa mapear esse tecido interno de interesses, capacidades e conflitos. Identifico seis categorias de atores que podem funcionar como “colunas” de uma arquitetura soberana e analiso as tensões e alianças possíveis entre eles, o Estado e as empresas nacionais de tecnologia.
Debate pela metade
O debate sobre soberania digital no Brasil sofre de um viés institucional crônico. Quando governos, acadêmicos e jornalistas falam em soberania tecnológica, o olhar recai quase que automaticamente sobre o Estado: quais servidores hospedam os dados do governo, qual empresa ganha a licitação de nuvem pública, se a inteligência artificial do INSS é desenvolvida no país ou contratada no exterior. São perguntas legítimas e importantes. Mas são apenas metade da conversa.
A outra metade — a que praticamente não aparece nas audiências públicas, nos relatórios de think tanks, nos dados estatísticos nem nas manchetes de tecnologia — é o papel do setor privado nacional como ator constitutivo da soberania digital. E aqui, a omissão é grave não por falta de importância, mas justamente pelo oposto: o mercado privado de TI no Brasil movimenta cifras que rivalizam com os contratos governamentais, e as decisões de compra, parceria e desenvolvimento tecnológico das empresas nacionais têm impacto direto sobre a dependência estrutural do país em relação a plataformas estrangeiras.
Seis pilares de sustentação
Para além do Estado e das big techs, existe um Brasil digital intermediário composto por ao menos seis grupos de atores que raramente aparecem juntos na mesma análise.
O primeiro é talvez o mais diretamente ligado à ideia de uma indústria nacional de tecnologia. Trata-se das empresas brasileiras de software e serviços de TI. O Brasil tem ativos reais que o debate público frequentemente subestima. A TOTVS, com décadas de história e liderança no mercado de ERP para pequenas e médias empresas, é um caso raro de empresa nacional que disputou e sobreviveu à chegada das grandes plataformas internacionais em seu mercado-alvo. A Stefanini, grupo paulista com presença em mais de quarenta países, é um dos maiores exportadores brasileiros de serviços de TI, demonstrando que é possível construir escala global a partir do Brasil. Já a Brassoftware, distribuidora e revendedora histórica de soluções de software no mercado corporativo, ilustra a camada intermediária de empresas que conectam fornecedores globais a clientes nacionais — e que, nessa posição, acumulam conhecimento de mercado, relacionamentos e capacidade técnica que têm valor estratégico frequentemente ignorado. Ao redor dessas âncoras, gravitam milhares de software houses regionais, consultorias especializadas por setor e integradores de sistemas que formam o tecido fino do mercado de TI brasileiro.
O desafio estrutural desse grupo é bem conhecido e se resume em escala e financiamento. A fragmentação do mercado de software nacional — composto por mais de 40 mil empresas, a maioria de pequeno porte — é simultaneamente um sinal de vitalidade empreendedora e uma limitação competitiva diante de plataformas globais que contam com economias de escala, acesso a capital barato e distribuição integrada. Empresas como TOTVS e Stefanini conseguiram superar esse gargalo, mas são exceções que confirmam a regra. Para que esse grupo funcione como coluna de um ecossistema soberano, é preciso mais do que celebrar os campeões nacionais existentes. É necessário criar as condições — regulatórias, financeiras e de oferta qualificada de talentos — para que outros surjam e se consolidem. O poder de compra do setor privado nacional tem papel decisivo aqui: cada vez que uma grande empresa brasileira opta por uma solução desenvolvida localmente, em vez de uma plataforma estrangeira equivalente, está contribuindo para a viabilidade econômica desse ecossistema.
O segundo grupo é composto pela telcos (empresas de telecomunicações). Mesmo sendo operadoras de telecomunicações de controle estrangeiro, estes conglomerados construíram e operam a espinha dorsal física da conectividade brasileira, possuindo uma maior penetração no tecido social do país. Mas à medida que avançam para serviços de nuvem, segurança cibernética e IoT – a conexão de objetos físicos do dia a dia à internet –, tornam-se também intermediadoras de decisões tecnológicas de milhares de empresas clientes. A escolha de qual plataforma de nuvem uma telco revende, integra ou recomenda tem efeito multiplicador imenso sobre o ecossistema. Quando a Claro empacota Azure ou quando a Vivo oferece Google Cloud como solução corporativa, está, em alguma medida, moldando a arquitetura de dependência tecnológica do país.
A terceira coluna é baseada nas fintechs e os bancos, tanto públicos quanto privados. O Brasil é um caso raro no mundo: tem um dos sistemas bancários mais digitalizados do planeta, com o Pix como símbolo máximo desta transformação. O Banco Central e os grandes bancos nacionais — Itaú, Bradesco, BB, Caixa — investem bilhões em tecnologia proprietária e foram atores fundamentais da política nacional de informática das décadas de 1970 e da reserva de mercado, na de 1980. Ao mesmo tempo, centenas de fintechs nascidas nos últimos dez anos constroem sua vida intangível sobre infraestruturas quase totalmente estrangeiras. A tensão entre capacidade nacional genuína e dependência de APIs e plataformas globais é constante neste setor, e suas escolhas de fornecedor reverberam por toda a cadeia de valor.
O quarto segmento merece atenção especial por seu potencial estratégico subestimado: as agrotechs. O Brasil é uma potência agrícola global. A digitalização do agronegócio — com sensores, drones, plataformas de gestão rural, análise preditiva de safra com uso de IA — representam um vetor enorme de geração e consumo de dados. Quem detém esses dados, onde eles são processados, e quais algoritmos tomam decisões sobre o plantio e a comercialização de commodities estratégicas são perguntas de soberania tanto quanto de mercado. Aqui, a presença de gigantes estrangeiras como John Deere e AGCO com suas plataformas proprietárias compete diretamente com startups brasileiras que carecem de escala e financiamento adequados.
As edtechs formam o quinto grupo. A educação é infraestrutura de longo prazo para qualquer projeto de autonomia tecnológica. As plataformas de ensino a distância, os sistemas de gestão escolar, as ferramentas de avaliação e personalização do aprendizado adotadas por redes públicas e privadas criam dependências tecnológicas que se medem em décadas, não em contratos de quatro anos. A decisão de uma rede estadual de educação de adotar o Google Workspace for Education ou uma solução nacional não é apenas uma decisão de TI — é uma decisão sobre quem forma e como serão formados os trabalhadores digitais do futuro.
Por fim, há as cooperativas de dados e os consórcios empresariais, os menos visíveis de todos. Em setores como saúde suplementar, logística, varejo e commodities agrícolas, surgem iniciativas de compartilhamento estruturado de dados entre concorrentes para fins analíticos, de regulação ou de eficiência. Estas arquiteturas coletivas de dados representam embrião de algo que países como a Alemanha já reconhecem formalmente como “espaços de dados soberanos”. No Brasil, existem iniciativas dispersas, mas faltam marco regulatório claro, financiamento público de apoio e reconhecimento político de sua importância estratégica.
Números insuficientes
Além dos ofertantes dos serviços, temos os clientes. Pelo lado de quem compra, o retrato é expressivo. Dos US$ 58,6 bilhões investidos em TI no Brasil em 2024, quase metade — 47,6%, ou US$ 27,9 bilhões — foi direcionada a hardware, enquanto software respondeu por 30,8% (US$ 18 bilhões) e serviços de TI por 21,6% (US$ 12,7 bilhões). Esses recursos não vêm majoritariamente do governo: o setor financeiro liderou os gastos com 23,2% do total, seguido por Serviços e Telecom (17,1%), Indústria (13,9%) e Varejo (9,8%), enquanto o setor público respondeu por apenas 8,9% dos investimentos. Em outras palavras, mais de 90% do mercado de TI brasileiro é movido por empresas privadas — nacionais e multinacionais —, o que reforça a centralidade do setor corporativo em qualquer estratégia séria de soberania digital.
O perfil desse gasto corporativo revela ainda onde está a maior vulnerabilidade estrutural do país. Os gastos com TI B2B cresceram 9% em 2024 e a projeção é de aceleração para 11% em 2025, impulsionados sobretudo por nuvem, inteligência artificial e segurança cibernética — justamente os segmentos dominados por grandes plataformas estrangeiras. Já 90% das grandes empresas brasileiras utilizam IA em ao menos um caso de uso, e a infraestrutura que sustenta essa adoção é em larga medida importada. Conforme indica a pesquisa da FGV, mais da metade do processamento corporativo do país já ocorre em ambientes de nuvem, concentrados em AWS, Azure e Google Cloud. O que os números da demanda revelam, portanto, é uma digitalização acelerada que avança sobre fundações tecnológicas majoritariamente estrangeiras — e cujo ritmo de crescimento torna cada ano de omissão mais caro de reverter.
A distribuição geográfica desse gasto também merece atenção. O Sudeste concentra 60,8% dos investimentos em TI, seguido por Sul (13,9%), Nordeste (11,8%), Centro-Oeste (9,5%) e Norte (3,9%). A assimetria regional é ao mesmo tempo um reflexo da concentração econômica do país e um indicador de que a soberania digital, se vier a existir, será inicialmente um fenômeno metropolitano e paulistano. Construir uma arquitetura tecnológica verdadeiramente soberana exige, portanto, enfrentar também essa desigualdade de acesso e capacidade — pois o agricultor do Pará ou o pequeno empresário do Maranhão que dependem de plataformas estrangeiras por falta de alternativas nacionais acessíveis é parte do mesmo problema que a grande corporação do Itaim Bibi que escolhe o Azure por conveniência.
Pelos dados do Cetic.br[1], a empresa brasileira média já transfere uma parte relevante da sua “inteligência” para a nuvem – sobretudo em funções de armazenamento e, de forma crescente, de processamento. Entre 2019 e 2023, a proporção de empresas que pagam por capacidade de processamento em nuvem saltou de 23% para 33%, ao mesmo tempo em que o e‑mail em nuvem passou de 39% para 53%, softwares de escritório de 27% para 34% e banco de dados de 38% para 48%. Em outras palavras, não é só o backup: ferramentas críticas de comunicação, gestão e operação de dados já estão, para algo entre um terço e metade das empresas, rodando em infraestruturas de terceiros.
Quando se olha o volume de informação que efetivamente “passa” pela nuvem, a imagem fica ainda mais forte. A pesquisa da FGVcia[2] indica que, em 2023, 42% do processamento das empresas brasileiras já ocorria em nuvem, com projeção de superar 50% em poucos anos; a edição seguinte fala em 52% do processamento de dados das empresas já migrado para ambientes de nuvem em 2025. Ou seja: mais da metade da capacidade de computação corporativa no país já está externalizada, num modelo em que infraestrutura, software e até planejamento de TI são comprados como serviço, e não mais construídos e governados internamente.
Em paralelo, os relatórios de mercado mostram que essa nuvem para onde migram dados e processamento não é um “mercado pulverizado”, e sim um oligopólio bem definido. Estudos baseados em Canalys e outros levantamentos apontam que Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud concentram, juntas, cerca de 60% a 65% da infraestrutura global de nuvem, com AWS na casa de 30% a 32%, Azure em torno de 20% a 22% e Google Cloud por volta de 11% a 13%, enquanto o restante se reparte entre Oracle, IBM e players regionais[3].
Quando você junta essas duas fotografias – metade do processamento corporativo brasileiro já em nuvem, e dois terços dessa infraestrutura global sob controle de três big techs – o argumento sobre dependência deixa de ser abstrato ou parte de uma narrativa ideologizada: a digitalização rápida das empresas no Brasil está sendo construída, em grande medida, sobre fundações que respondem a estratégias corporativas e regulações estrangeiras. A questão já não é se o país “vai” para a nuvem, mas sob quais condições ele aceitará permanecer conectado a esse oligopólio.
Em termos do volume de vendas, o mercado de TI brasileiro tem peso suficiente para justificar ambições maiores. Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES) em parceria com a IDC[4], o Brasil investiu US$ 58,6 bilhões em Tecnologia da Informação em 2024 — crescimento de 13,9% sobre o ano anterior, acima da média global de 10,8% —, o que colocou o país na 10ª posição do ranking mundial de gastos em software, hardware e serviços, e na liderança absoluta da América Latina, com cerca de 35% dos investimentos regionais. No recorte específico de software e serviços, o mercado brasileiro movimentou US$ 31 bilhões, com o segmento de software crescendo mais de 18% em 2024. A ABES estima que as empresas associadas — que representam cerca de 80% do faturamento setorial — geraram R$ 103 bilhões em receita e mais de 260 mil empregos diretos em 2024. Para 2025, a projeção era de crescimento de 9,5% no setor, puxado por nuvem pública, inteligência artificial generativa e soluções de segurança cibernética. São números que colocam o Brasil num patamar compatível com ambições de soberania digital — desde que saibamos transformar escala de mercado em capacidade tecnológica própria.
Cumplicidade silenciosa
É preciso ser direto sobre um ponto que o debate de soberania digital brasileiro costuma evitar por razões políticas e comerciais: parte significativa da dependência tecnológica do país em relação a plataformas estrangeiras é resultado de decisões voluntárias e racionais do setor privado nacional.
Uma fintech que nasce sobre AWS, usa Salesforce para CRM, Stripe para pagamentos internacionais e contrata engenheiros que só conhecem ferramentas de código norte-americanas não está sendo apenas vítima do imperialismo digital. Está fazendo escolhas que fazem sentido do ponto de vista competitivo, de custo e de acesso a talentos. O problema é que, somadas, essas escolhas individuais racionais produzem uma dependência coletiva irracional do ponto de vista nacional.
Esta não é uma crítica moral ao setor privado. É uma constatação estrutural que exige resposta política. Da mesma forma que o Estado brasileiro usa instrumentos como o poder de compra governamental, o BNDES, os incentivos fiscais da Lei de Informática e mais recentemente as discussões em torno de uma política industrial para inteligência artificial, é preciso criar mecanismos que alterem os incentivos do setor privado em direção a soluções com maior conteúdo tecnológico nacional.
Tensões reais, alianças possíveis
O mapa de interesses destes seis grupos não é harmonioso. Telcos e fintechs competem em alguns segmentos de serviços financeiros. Bancos públicos e privados divergem profundamente sobre política de dados e open finance. Agrotechs nacionais e subsidiárias de multinacionais disputam o mesmo agricultor. Edtechs privadas e o Estado têm visões distintas sobre privacidade de dados educacionais.
Mas há alianças possíveis que uma política de soberania digital inteligente poderia catalisar. A construção de padrões abertos de interoperabilidade, por exemplo, beneficia simultaneamente telcos, fintechs e edtechs ao reduzir os custos de integração com plataformas proprietárias estrangeiras. O investimento em capacitação em cibersegurança tem retorno para bancos, agro e governo ao mesmo tempo. A criação de um marco regulatório para dados setoriais — no modelo do que o Banco Central fez com o open finance e a Europa e a China fazem com espaços de dados — poderia ser replicada em saúde, agro e educação, criando infraestruturas de dados sob governança nacional.
O que está em jogo
A soberania digital não é um tema abstrato de geopolítica tecnológica. É um tema de política econômica, de distribuição de renda, de capacidade industrial, de emprego. Enfim, de autonomia decisória. Um país que não controla sua infraestrutura digital paga royalties permanentes, perde capacidade de regular mercados estratégicos, expõe dados sensíveis de cidadãos e empresas a jurisdições estrangeiras, e diminui sua margem de manobra em negociações comerciais e políticas.
O Brasil tem condições objetivas — mercado grande, diversidade de casos de uso, base técnica qualificada, alguns campeões nacionais — para construir uma arquitetura digital com maior grau de autonomia. Mas isso exige reconhecer que o desafio não está apenas no contrato de nuvem do governo federal. Está também na escolha de fornecedor de uma cooperativa agrícola no Mato Grosso, na plataforma adotada por uma rede de ensino no Ceará, na decisão de uma fintech paulistana de construir infraestrutura própria ou alugar a de terceiros.
Enquanto o debate sobre soberania digital ignorar esses atores intermediários — suas capacidades, seus interesses, suas limitações e suas escolhas —, continuaremos fazendo metade do diagnóstico e oferecendo uma fração pequena da solução. O Brasil digital que importa não é apenas o das estatais de TI negociando com a Amazon. É também o das fazendas digitalizadas, das fintechs fora de São Paulo, das cooperativas de saúde e das escolas conectadas. E esses atores merecem tanto escrutínio, apoio e responsabilização quanto qualquer ministério ou big tech.
Referências
[1] https://nic.br/noticia/na-midia/uma-em-cada-tres-empresas-no-brasil-ja-usa-processamento-em-nuvem/
[2] https://tiinside.com.br/27/04/2023/42-das-empresas-no-brasil-usam-a-nuvem-para-processamento-revela-pesquisa-da-fgvcia/
[3] https://convergenciadigital.com.br/mercado/mercado-global-de-nuvem-cresce-22-e-reforca-concentracao-em-aws-microsoft-e-google/
[4] Disponível em: https://mercado.abes.org.br/
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